Notre expertise

- Notre équipe -

Philippe Brillant

Philippe Brillant

Titulaire d'un DESS et d'un DU de gestion internationale, Philippe Brillant a travaillé pendant 20 ans au sein d'une banque d’affaire côté en bourse, pour créer en 2011 sa société,  Private Business à Poitiers.

Hugo Brillant

Hugo Brillant

Après des études d’AES (Administration Economique et Sociale), et l’obtention d’un BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client),  Hugo a intégré le cabinet Private Business comme salarié depuis 2021.

- Nos accréditations -

- Notre méthodologie de travail -

Parce que c’est en conjuguant les expertises et les points de vue que l’on rassemble la vision la plus complète et les solutions les plus concrètes, que nous travaillons en interprofessionnalité sur tous nos projets. Nous sommes ainsi aidés d’un réseau d’indépendants choisis sur la prévoyance, l'épargne salariale, l'expertise comptable et de Sophie Pallier, Ingénieur Patrimonial diplômée notaire et AUREP,  dédiée au cabinet.

Avoir une vision globale et entière c’est construire avec vous une stratégie patrimoniale qui prend en compte toutes les perspectives et les dimensions de votre patrimoine. De l’épargne que vous voulez constituer à la transmission de votre patrimoine, en passant par l’optimisation de votre fiscalité et la protection de vos proches, nous sommes à vos côtés pour trouver les solutions les plus appropriées.

Attachés à l’éthique et à la transparence de notre travail, nous vous recevons gratuitement pour le 1er et le 2ème rendez-vous. C'est à partir du 3ème rendez-vous que nous vous présenterons nos honoraires sous forme de grille tarifaire, calculée en fonction de votre patrimoine et du travail à effectuer. Cette approche, à la fois innovante et  cohérente fait votre satisfaction et notre réputation.

PREMIER
RENDEZ-VOUS

Notre premier échange sera l’occasion pour nous de faire un premier point sur votre situation et vos besoins et de recenser toutes les informations utiles et nécessaires à la mise en œuvre de nos conseils.

Notre recueil d’informations patrimoniales est à votre disposition. Nous vous remettrons également notre document d'entrée en relation.

Pour ce premier rendez-vous aucun honoraire ne sera demandé

MISSION
RENDEZ-VOUS

Nous vous présenterons ensuite une lettre de mission détaillant les prestations que nous vous proposerons, qui pourront être modifiées et amendées.

Cette signature contractualisera notre collaboration. Vous pourrez également être amené à compléter notre questionnaire de risque, lequel permettra d’évaluer votre aversion au risque et votre niveau de connaissances financières (scoring).

Pour ce second rendez-vous aucun honoraire ne sera demandé

PRÉCONISATIONS
RENDEZ-VOUS

Ce troisième rendez-vous sera l’occasion de vous présenter nos préconisations ainsi que les stratégies envisagées.  

Elles seront l'occasion de discussions, pourront être  amendées, modifiées, puis après validation définitive, figées, et ce dans l'unique objectif de remplir les vôtres. Nous vous remettrons alors notre audit définitif qui parachèvera cette troisième phase.

C’est à partir de ce premier rendez-vous que des honoraires peuvent être demandés si vous souhaitez être accompagné par le cabinet Private Business

MISE EN ŒUVRE
ET SUIVI

Après la remise de notre audit,  vient la phase de mise en œuvre de nos préconisations . Selon leurs contenus, nous aurons l’occasion de nous entretenir régulièrement pour satisfaire ces préconisations, et les ajuster au gré de facteurs endogènes ou exogènes.

Le rythme de ces entretiens dépendra de la mission que vous nous avez confiée; leur régularité sera définie communément.

Une proposition d’abonnements, peut-être mis en place

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